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贵阳银行IPO过会 城商行重启A股上市梦

2015-12-24 来源:网络转载

  1223日,21世纪经济报道记者获悉,贵阳银行IPO项目今日获得发审会无条件过会,该行也成为年中成功闯关IPO的江苏银行后,又一家成功登陆A股的城商行。

  招股说明书显示,贵阳银行此次拟于上交所发行不超过5亿股,发行所募集资金扣除发行费用后,将全部用于充实贵阳银行资本金。

  截至目前,A股仍有10多家银行在排队。值得注意的是,在21日和22日期间,已经排队多年的三家在会农商行--无锡农村商业银行、江阴农村商业银行、常熟商业银行对其A股招股说明书进行了更新。

  业内人士认为,一旦贵阳银行首发申请获得发审会通过,即意味着对地方银行关闭多年的A股大门正式开启。

  作为位居西南的银行,多家银行同业评价贵阳银行今年发展势头良好,风险管理水平显著提高。据21世纪经济报道记者了解,该行今年在资金业务、金融市场、投资银行业务方面明显发力,尤其在资产证券化ABSCLO领域,发行较多基于本行基础资产的资产证券化产品。

  贵阳银行内部人士告诉21世纪经济报道记者,该行资产证券化产品主要为非标资产项下的信托受益权和资管份额受益权产品,该行首单公募证券化CLO也在21日发行,而整体发行规模已有几百亿。

  贵阳银行的上市准备始于2007年,该行股东大会201012月审议通过相关上市议案,走完IPO内部程序,正式开始上市路程。为扫清上市障碍,贵阳银行在2010年和2011年时,对不良资产进行大力清收,而在正式递交IPO材料后,该行也与其他城商行一样,开始了漫长的等待。

  贵阳银行前身为贵阳城市合作银行,19974月在当地25家城市信用社的基础上组建而成,1998年更名为贵阳市商业银行,2010年更名为贵阳银行。经过自2000年开始的5次增资扩股,该行注册资本从2亿元增加至17.98亿元,在发行前,该行法人股户数275户,持股比例87.11%;自然人股东8677户,持股比例12.29%,第一大股东为贵阳市国有资产投资管理公司,持股比例为19.46%

  招股说明书信息显示,截至2014年末,贵阳银行总资产1529.42亿元,较年初增长26.87%;存款余额1274.45亿元,较年初增长18.48%;贷款余额681.25亿元,较年初增长21.43%;净资产105.40亿元,较上年末增加26.26亿元。

  其他监管指标方面,到2014年末,贵阳银行不良贷款率0.83%,较年初上升0.23个百分点。核心资本充足率9.98%、资本充足率12%。区域性经营方面,到2014年末时,该行共有9家分行,包括一家省外分行成都分行。

  收入结构上,到2014年末时,该行营收结构中,对公业务占比63.31%、零售业务占比27.04%、资金业务收入占比9.95%



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